Cabinet de services financiers

Produits individuels et collectifs

Pour particuliers, groupes et entreprises

  • Analyse de besoins
  • Planification de retraite
  • Plan d'épargne
  • Protection et gestion de patrimoine
  • Plan financier et successoral
  • Stratégies financières personnalisées


Épargnes et placements

CELI (compte d'épargne libre d'impôt)
Compte d'épargne
CRI et REER immobilisé (transfert de fonds de pension)
FVR et FERR (revenu à la retraite)
Plan de retraite collectif : RPA (CD ET PD), RRS, RVER,
REER et CELI collectif, RPDB, RRI
Prêt REEE, REER et levier
REEE / REER / Rente certaine et viagère

Assurances

Accidents / Hospitalisation
Affaires
Partenaires / Actionnaires
Hypothécaire / Prêts
Invalidité / Salaire
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Voyages / Soins longue durée



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